Nel mese di ottobre, l'industria dei moduli ottici cinese è entrata in un periodo critico di "espansione del volume di fascia alta e posizionamento tecnologico" in parallelo.Con la pubblicazione intensiva dei risultati finanziari del terzo trimestre da parte delle principali imprese e il lancio di una distribuzione su larga scala di 1.6T prodotti, il mercato ha mostrato caratteristiche di crescita distinte in mezzo a scoppi di domanda e sfide della catena di fornitura.
Le imprese leader del settore hanno mantenuto un'elevata dinamica di crescita nei risultati finanziari del terzo trimestre.Aumento del 12% su base annua (anno su anno) dei ricavi e unInnoLight Technology Corporation ha realizzato un fatturato del terzo trimestre di 6,514 miliardi di yuan, in aumento del 115,25% su base annua, con un utile netto pari a 3.753 miliardi di yuan nei primi tre trimestriTuttavia, la crescita del settore ha mostrato una differenziazione: sebbene imprese come Accelink Technologies Co., Ltd. abbiano registrato una crescita di oltre il 49% su base annua, la crescita del settore è aumentata di circa il 40% rispetto al precedente anno.Il tasso di crescita (QoQ) è diminuito rispetto al secondo trimestre., confermando la precedente previsione di LightCounting di "rallentamento della crescita nella seconda metà dell'anno".InnoLight ha dichiarato esplicitamente che l'aumento significativo delle vendite di moduli ottici 800G e 400G ha direttamente determinato la crescita dei ricavi.
Nel mese di ottobre, i moduli ottici 1.6T sono entrati ufficialmente nella fase di spedizione su larga scala, diventando un nuovo motore per la crescita del settore.000 unitàI suoi moduli fotonici al silicio da 1,6 T hanno superato le certificazioni di NVIDIA e Google,con spedizioni previste di 3 milioni di unità nel 2025In ottobre, Huagong Tech ha ampliato la sua capacità di 1,6 tonnellate a 250.000 unità, sfruttando il vantaggio di bassa potenza dei chip fotonici al silicio sviluppati in proprio.Ha ottenuto un 300.Accelink ha inoltre realizzato la consegna di piccoli lotti di prodotti da 1,6 T,e il suo modulo OSFP224 utilizzando la tecnologia del chip DSP da 5 nm ha completato il campionamento dei clientiAttualmente il prezzo unitario dei prodotti 1.6T rimane a 800-1000 dollari USA, superiore a quello dei prodotti 800G.a causa del suo adattamento alle esigenze di potenza di calcolo dei server AI, attira ancora ordini di livello 10.000 da parte di clienti quali Amazon e Microsoft.
Le aziende leader hanno accelerato l'implementazione della tecnologia 3.2T nell'ottobre per conquistare il mercato di nuova generazione in anticipo.2T campione del motore ottico CPO, che adotta chip fotonici al silicio interamente sviluppati e ha un consumo energetico del 15% inferiore rispetto ai prodotti esteri.con spedizione di massa prevista nel primo trimestre 2026InnoLight ha rivelato che il suo prototipo 3.2T è stato inviato a Google per essere testato, utilizzando una soluzione pluggable per adattarsi alla trasformazione dei data center esistenti.La linea di produzione riservata nella fabbrica della Thailandia inizierà la produzione nel primo trimestre del 2025Cambridge Technology è entrata sul mercato attraverso un percorso differenziato: basandosi su moduli ottici LPO da 3,2 T,ha vinto un ordine esclusivo da Microsoft, mirando alla domanda di scenari di inferenza con un vantaggio di costo del 20%.
L'espansione dei volumi di prodotti ad alta velocità ha intensificato la carenza di forniture di chip ottici.Il produttore americano Marvell ha annunciato un aumento dei prezzi per tutte le linee di prodotti a partire da gennaio 2025, e Lumentum, leader nei chip ottici, ha visto il suo volume di ordini raggiungere un livello record.non è ancora stato raggiunto l'approvvigionamento di massaIn risposta, la provincia del Guangdong ha pubblicato un piano d'azione per lo sviluppo innovativo dell'industria dei chip ottici,L'obiettivo è quello di coltivare un cluster industriale di 100 miliardi di dollari entro il 2030.Imprese come InnoLight hanno anche aumentato gli investimenti nella tecnologia della fotonica del silicio per ridurre la dipendenza esterna migliorando il rendimento dei chip sviluppati in proprio.
Le istituzioni ritengono generalmente che, in base alla continua espansione della domanda di potenza di calcolo dell'IA, la logica di crescita dell'industria dei moduli ottici rimanga invariata.LightCounting ha alzato le previsioni, affermando che il volume di spedizioni di moduli ottici da 1,6 T raggiungerà 1 milione di unità nel 2025, e il layout iniziale di 3.La tecnologia 2T determinerà lo stato industriale delle imprese nei prossimi tre anni.
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